Ant Group akan menutup buku institusi HK lebih awal di tengah permintaan yang 'luar biasa' untuk IPO: Sumber, Perusahaan & Pasar Berita & Cerita Teratas

Ant Group akan menutup buku institusi HK lebih awal di tengah permintaan yang ‘luar biasa’ untuk IPO: Sumber, Perusahaan & Pasar Berita & Cerita Teratas


HONG KONG (REUTERS) – Ant Group akan menutup buku pesanan institusional untuk porsi Hong Kong dari IPO ganda yang memecahkan rekor lebih cepat dari jadwal karena permintaan yang kuat, kata sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut.

Buku institusional dari daftar Hong Kong senilai US $ 17,2 miliar (S $ 23,4 miliar) akan ditutup pada Kamis (29 Oktober), tetapi batas waktu itu akan dipercepat menjadi Rabu pukul 17.00 di setiap wilayah, kata tiga sumber.

Buku itu kelebihan permintaan hanya satu jam setelah peluncuran pada hari Senin, dua sumber terpisah mengatakan, menunjukkan kegilaan investor untuk penawaran umum perdana (IPO) dari raksasa fintech China yang telah memicu permintaan besar untuk uang tunai dan mengirim harga pasar uang Hong Kong menjadi lima. tertinggi -bulan.

Ant Group menolak berkomentar tentang rencana penutupan awal buku institusional Hong Kong.
Perusahaan berencana untuk mengumpulkan hingga US $ 34,4 miliar di Hong Kong dan Shanghai, dengan pembagian tawaran antara kedua kota tersebut, memberikan penilaian sekitar US $ 312 miliar.

Ant, yang mengoperasikan platform pembayaran seluler terbesar di China, Alipay, adalah afiliasi dari raksasa e-commerce Alibaba Group Holding.

Ini akan menawarkan 41,76 juta saham, atau 2,5 persen dari total sahamnya di Hong Kong, kepada investor ritel yang permintaan untuk membeli saham tersebut diperkirakan akan kuat.

Hong Kong menjalankan sistem ‘clawback’ di mana permintaan berlebih dari investor kecil dapat mengakibatkan mereka mendapatkan bagian yang lebih besar.

Prospektus menunjukkan jumlah total akan ditingkatkan menjadi 167,1 juta saham, atau 10 persen dari kesepakatan, jika alokasi ritel awal lebih dari 20 kali kelebihan permintaan.

Tarif pasar uang naik

Pialang kota menyiapkan miliaran dolar pembiayaan margin untuk dipinjamkan kepada pelanggan untuk membeli saham. .
Investor ritel perlu menyelesaikan dan membayar saham yang mereka tawar pada hari Jumat, menurut prospektus Ant.

Uang tunai akan dikunci sampai alokasi diumumkan pada 4 November dan pialang berharap dapat mengikat lebih dari HK $ 1 triliun (S $ 175 miliar) dana ritel. Investor yang tidak diberi saham akan mendapatkan uang tunai mereka kembali.

Rekor senilai HK $ 677,7 miliar uang tunai dikunci untuk IPO Nongfu Spring yang mengumpulkan US $ 1,1 miliar pada bulan September.

“Permintaan luar biasa … Ini akan memecahkan semua rekor sebelumnya,” kata Francis Lun, kepala eksekutif GEO Securities yang berbasis di Hong Kong, tentang permintaan ritel untuk Ant.

Pasar uang Hong Kong mengetat pada hari Selasa karena permintaan uang tunai untuk membeli saham Ant mendorong kenaikan nilai dolar Hong Kong. Tingkat Penawaran Antarbank Hong Kong satu minggu melonjak hampir 40 basis poin menjadi 0,51054 persen, tertinggi sejak akhir Mei.

Minggu spot Penguatan dolar Hong Kong juga mencapai termahal sejak Mei.

“Mengingat besarnya IPO … setiap pria dan anjing mereka akan berusaha untuk masuk, dan itu berarti banyak uang akan dikurung yang menyebabkan pengetatan dan menekan Hibor,” kata Khoon Goh, kepala penelitian Asia di ANZ Bank di Singapura.

“Tapi begitu semuanya berakhir, dan siapa pun yang beruntung mendapatkannya, uang mereka yang lain akan dikembalikan … Hibornya akan turun.”


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author