Ant 'menutup buku institusional HK lebih awal' karena lonjakan permintaan IPO, Companies & Markets News & Top Stories

Ant ‘menutup buku institusional HK lebih awal’ karena lonjakan permintaan IPO, Companies & Markets News & Top Stories


HONG KONG • Ant Group akan menutup buku pesanan institusional untuk porsi Hong Kong dari penawaran umum perdana ganda (IPO) yang memecahkan rekor lebih cepat dari jadwal karena permintaan yang kuat, sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut mengatakan.

Buku institusional dari daftar Hong Kong senilai US $ 17,2 miliar (S $ 23,4 miliar) akan ditutup besok, tetapi batas waktu itu akan dipercepat menjadi jam 5 sore hari ini di setiap wilayah, kata tiga sumber kemarin.

Buku itu kelebihan permintaan hanya satu jam setelah peluncuran pada hari Senin, menurut dua sumber terpisah, menunjukkan kegilaan investor untuk saham di raksasa fintech China yang telah memicu permintaan uang tunai yang besar dan mengirim harga pasar uang Hong Kong ke level tertinggi lima bulan.

Ant Group menolak berkomentar tentang rencana penutupan awal buku institusional Hong Kong.

Perusahaan berencana untuk mengumpulkan hingga US $ 34,4 miliar di Hong Kong dan Shanghai, dengan pembagian tawaran antara kedua kota tersebut, memberikan penilaian sekitar US $ 312 miliar.

Ant, yang menjalankan platform pembayaran seluler terbesar di China, Alipay, adalah afiliasi dari raksasa e-commerce Alibaba Group Holding.

Ini akan menawarkan 41,76 juta saham, atau 2,5 persen dari total sahamnya di Hong Kong, kepada investor ritel yang permintaan untuk membeli saham tersebut diperkirakan akan kuat.

Hong Kong menjalankan sistem “clawback” di mana permintaan berlebih dari investor kecil dapat mengakibatkan mereka mendapatkan bagian yang lebih besar.

Prospektus IPO Ant menunjukkan jumlah total akan ditingkatkan menjadi 167,1 juta saham, atau 10 persen dari kesepakatan, jika alokasi ritel awal lebih dari 20 kali oversubscribed.

Pialang kota menyiapkan miliaran dolar pembiayaan margin untuk dipinjamkan kepada pelanggan untuk membeli saham. Investor ritel perlu menyelesaikan dan membayar saham yang mereka tawar pada hari Jumat, menurut prospektus Ant.

Uang tunai akan dikurung sampai alokasi diumumkan pada 4 November, dan pialang berharap dapat mengikat lebih dari HK $ 1 triliun (S $ 175 miliar) dana ritel.

“Permintaan luar biasa … itu akan memecahkan semua rekor sebelumnya,” kata Francis Lun, kepala eksekutif GEO Securities yang berbasis di Hong Kong, tentang permintaan ritel untuk Ant.

Sementara itu, pasar uang Hong Kong mengetat kemarin karena permintaan uang tunai untuk membeli saham Ant mendorong kenaikan nilai dolar Hong Kong. Suku Bunga Penawaran Antar Bank (Hibor) Hong Kong satu minggu melonjak hampir 40 basis poin menjadi 0,51054 persen, tertinggi sejak akhir Mei.

Minggu spot Penguatan dolar Hong Kong juga mencapai termahal sejak Mei.

“Mengingat besarnya IPO … setiap pria dan anjing mereka akan mencoba masuk, dan itu berarti banyak uang akan dikurung yang menyebabkan pengetatan dan menekan Hibor,” kata Khoon Goh. , kepala riset Asia di ANZ Bank di Singapura.

“Tapi begitu semuanya selesai, dan siapa pun yang beruntung mendapatkannya, uang mereka yang lain akan dikembalikan … Hibornya akan turun.”

REUTERS


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author